O que são Clientes no Fisclow?
No Fisclow, um cliente representa uma empresa ou singular a quem presta serviços de contabilidade. Cada cliente tem o seu próprio espaço onde pode associar faturas, extratos bancários, ficheiros SAF-T e obrigações fiscais.
Isolamento de dados
Cada cliente está isolado de todos os outros — os dados de um cliente nunca são visíveis nos restantes. Pode partilhar acessos específicos com membros da equipa sem expor dados de outros clientes.
Adicionar um Novo Cliente
Aceder à Lista de Clientes
No painel principal, clique em Clientes no menu lateral esquerdo.
Criar Cliente
Clique no botão Novo Cliente (canto superior direito). Preencha os campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | ✅ Sim | Nome da empresa ou singular |
| NIF | ✅ Sim | 9 dígitos — validado automaticamente |
| Opcional | Email de contacto do cliente | |
| Telefone | Opcional | Número de contacto |
| Morada | Opcional | Endereço fiscal |
| Notas | Opcional | Observações internas (não visíveis ao cliente) |
Confirmar
Clique em Guardar. O cliente fica imediatamente disponível para associar documentos e obrigações fiscais.
Validação de NIF
O Fisclow valida automaticamente o formato do NIF (9 dígitos numéricos). A verificação com a AT em tempo real estará disponível numa próxima versão.
Editar Dados de um Cliente
- Na lista de clientes, clique no nome do cliente ou no ícone de edição (✏️).
- Altere os campos pretendidos.
- Clique em Guardar alterações.
Todas as alterações ficam registadas no histórico de auditoria do Fisclow.
Relatório por Cliente
O Fisclow gera automaticamente um relatório resumo por cliente, incluindo:
- Faturas processadas e classificadas
- Extratos bancários reconciliados
- Ficheiros SAF-T submetidos
- Obrigações fiscais pendentes e cumpridas
Para gerar o relatório:
- Abra o perfil do cliente.
- Clique em Ver Relatório ou no separador Relatório.
- Seleccione o ano fiscal pretendido.
- O relatório é gerado instantaneamente.
Eliminar um Cliente
Atenção
A eliminação de um cliente remove todos os dados associados — faturas, extratos, SAF-T e obrigações. Esta acção não pode ser revertida. Faça sempre uma exportação antes de eliminar.
- Abra o perfil do cliente.
- Clique em Definições do Cliente → Eliminar Cliente.
- Confirme digitando o nome do cliente.
Perguntas Frequentes
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